港股長年表現疲弱,不少投資者都希望做空港股獲利。可是,做空及期指等衍生工具對某些投資者來說風險還是太高,今天就介紹三隻港股反向ETF給大家認識認識,讓大家能夠較低風險地利用港股跌市獲利!
港股反向ETF一覧
香港反向 ETF | ETF代號 | 追蹤指數 | 槓桿倍數 | 管理費佔比 |
FI南方恒指 | 7300.HK | 恒生指數 | -1X | 1.13% |
FI二南方恒指 | 7500.HK | 恒生指數 | -2X | 1.55% |
XL二南方恆科 | 7552.HK | 恆生科技指數 | -2X | 1.67% |
7300 – FI南方恒指
FI南方恒指於2017年上市,擁有超過2.6億總資產淨值。基金經理採用的是以期貨為基礎的投資策略,直接投資於現貨月恒指期貨。此ETF並沒有槓桿,管理費佔比為1.13%。
7500 – FI二南方恒指
同樣為南方東英作管理,擁有超過23億總資產淨值,基金經理採用的是以期貨及掉期為基礎的合成投資策略。此ETF提供2倍供槓,管理費佔比為1.55%。
7552 – XL二南方恆科
這是追蹤恒生科技指數的反向ETF,擁有超過16億總資產淨值,基金經理採用的是以掉期為基礎的合成策略。此ETF提供2倍供槓,管理費佔比為1.67%。
在整年跌市中持有的回報
年份 | 恒指回報 | FI南方恒指回報 | FI二南方恒指回報 |
YTD | -10.1% | 2.9% | 0.4% |
2021 | -14.1% | 7.6% | 11.5% |
2018 | -13.6% | 8.2% | — |
年份 | 恒科指回報 | XL二南方恆科回報 |
YTD | -18.6% | -14.1% |
2021 | -32.7% | 38.6% |
從上圖可以看到,因為港股市埸高低震盪的市況較多,港股反向ETF比較難跑贏指數的反向回報。尤其我們可以看到7552的回報,即使恒科指是負回報,7552也仍然是負回報。
這是因為反向ETF的回報只是跟蹤指數當日的回報,所以累計回報是會與指數表現有偏差的。詳細解釋可按這裏查看。
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FI南方恒指(7300)、FI二南方恒指(7500)、XL二南方恆科(7552)