碳中和概念股│碳中和是近年全球各國與國際組織最關切的重要議題,背後是產業的升級與重構,企業在脫炭政策的帶動下,紛紛推出自身的碳中和目標。如此大勢之下,投資人會遇到哪些投資機遇?碳中和概念股有哪些?
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碳中和是什麼│一文了解中國香港碳中和政策!碳中和概念股一覽!
碳中和概念股│綠色金融與投資機遇
碳中和的背後是國與國之間的政治、經濟、科技、製造能力的競爭,對一國的發展不僅是升級,更是重構。當一個國家已決定走上脫碳之路,產業格局將會進入短期動盪、長期更替,勢必會有新產業出現,也會有現有產業被替代消失。不論是否有投資,碳中和都將影響每個人。
與碳中和時常掛鉤的是綠色金融,要發展碳中和則需要社會參與投資,政府能夠直接投錢的部分只佔一小塊,更多是需要社會企業的廣泛參與。可以說,碳中和是目標,綠色金融則是手段與支撐。
碳中和與綠色金融能夠帶來新的經濟增長點,在低碳領域創造更多高質量就業與創業機會,帶來經濟競爭力的提升、社會發展、環保的多重效應。在高碳領域則能引導產業升級,比如高碳企業接受低碳轉型則能獲取外投資或融資,企業為了生存則必須升級製造能力。
在投資機會方面,綠色金融則涵蓋股票、基金、融資、債券等金融產品,投資人可以朝碳中和概念產業多加研究,但要記得碳中和將貫徹到2060年,即碳中和將是會延續到2060年的長期投資。
碳中和概念股│高碳排放產業有哪些
許多人第一想到的是汽車與工廠的高二氧化碳排放,實際上連一頭乳牛都會造成氣候影響。若要實現碳中和,就必須升級和改造所有高碳排放產業,來釋放巨量機會給低碳商機。
溫室氣體排放來自哪些行為?
根據1997年聯合國氣候化綱要公約框架簽訂的《京都議定書》,明訂針對6種溫室氣體進行削減,分別是二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六氟化硫(SF6)。
不同的溫室氣體排放來自不同的人畜活動,根據活動軌跡,便能大致知道要往哪些方向尋找投資機會。下表供覽:
溫室氣體 | 來自活動 |
二氧化碳 | 燃燒化石燃料排放 |
甲烷 | 反芻動物(綿羊、母牛等)、垃圾掩埋場排放 |
氧化亞氮(N2O) | 農業肥料、畜牧肥料使用過程排放 |
氫氟碳化物(HFCs) | 冷氣、製冷設備排放 |
全氟碳化物(PFCs) | 鋁產業排放 |
六氟化硫(SF6) | 開關設備排放 |
三氟化氮(NF3) | 電腦製造過程排放 *為第七大溫室氣體,其溫室效應是二氧化碳的17,000倍,生命週期達到550年 |

溫室氣體排放產業分布
微軟創始人比爾蓋茲在他的著作《氣候經濟與人類未來》一書裡,則將溫室氣體排放歸類為5大類生產活動。

從此表可知,交通佔比不到五分之一,解決綠色交通是遠遠不足以實現碳中和。若要實現碳中和,則要從上述五大類高碳排放產業進行升級和改造。
- 生產製造
- 電力生產與存儲
- 種植與養殖
- 交通運輸
- 取暖與製冷
生產製造業
在生產製造過程中,碳排放大宗是生產水泥、鋼材、塑料。
以水泥為例,生產1噸水泥會產生1噸二氧化碳;生產1噸鋼材會產生1.8噸二氧化碳。
在未來的重工業生產領域,如要實現碳中和,則要使用綠色電力和氫氣來取代焦炭。中美目前皆已有如下舉措:
(1) 採用新型氫氣煉鋼取代傳統焦炭煉鋼
(2) 採用負碳技術中的「碳抓取」,直接將空氣中抓取二氧化碳,提取當中碳元素
(3) 採用負碳技術中「碳收集」,收集製造水泥釋放的二氧化碳後,重新注入未使用水泥
電力生產與運輸業
目前全球發電方式佔比如下:
煤炭36%、天然氣23%、水電16%、核能10%、可再生能源11%、石油3%、其他1%。
當中煤炭與天然氣是排放二氧化碳的大宗,合計59%。
為了改善電力生產業的排碳量,各國都在開發綠色能源,當中較為流行的是太陽能發電與風力發電,而這二種方式則有發電容易、儲存困難的特點。為了解決這問題,目前主流方式有下:
➊能源替代:
(1) 天然氣
繼續使用天然氣逐漸替代化石燃料,因為天然氣相比煤炭和石油能分別減少53%和33%的碳排放量
(2) 綠色能源
推廣水力發電、風力發電、核能發電、太陽能發電、地熱發電等方式,來逐步取代煤炭與石油
➋能源儲存:
許多綠色能源都是間歇性發電,比如風力發電,只有風來的時候才能發電,因此需要開發能源儲存方式來進行電力儲存,以保障居民在用電高峰時能夠持續使用,下列為能源儲存的方法:
(1) 電池
美國目前使用液態金屬電池、液流電池;而中國2018年開始在城鎮投用10萬千瓦電池,相當於中型發電廠的一小時發電量,可滿足近20萬居民用電量需求
(2) 抽水蓄能
在有風和太陽時,利用這些綠色發電將低位區的水抽到高山水庫中,夜晚再以水力發電的方式供電居民。因此近年抽水蓄能電裝機將會大熱。目前美國十大水庫抽水蓄能電裝機還在發展,中國在抽水蓄能電裝機規模已超過1000億人民幣
種植與養殖業
1.種植業
人類種植莊稼需要使用化肥,化肥中的氮僅不到一半能被植物吸收,剩下的氮有些進入地下水造成汙染,有些以氧化亞氮(N2O)形式進入大氣,而該氣體造成的溫室效應是二氧化碳的140~11,700倍。
就種植業而言,中美都在開發新型肥料,比如美國正開發化肥添加劑,幫助植物吸收更多氮,如美國美盛(MOS.US);中國在2019年發布《化肥使用量零增長行動方案》等相關文件,旨在提高化肥利用率和產品質量,大力開發新型肥料,如中化化肥(0297.HK)。
2.養殖業
目前全球肉牛與乳牛養殖規模在10億頭,全養牛的排泄、放屁等生物反應會造成甲烷,一年所排放的甲烷相當於20億噸二氧化碳,佔全球溫室氣體的4%。
在養殖業牲畜的排泄物所造成的溫室氣體當中,牛糞與豬糞各約50%。
就養殖業而言,各國逐漸轉向人造肉開發領域,來替代或促進升級傳統養殖業。人造肉技術目前主要有二:植物機人造肉、細胞培養肉。美國目前2家最有名的替代肉生產公司為Beyond Meat(BYND.US)和Impossible Foods,中國則有2家知名人造肉企業,分別是星期零和珍肉。
交通運輸業
目前交通運輸排放溫室氣體佔比如下:
私家車、摩托車47%;貨車、公車、垃圾運輸車30%;貨輪、遊輪10%;飛機10%,其他3%。
由於交通運輸與人們生活息息相關,該產業的碳中和方向也較為人知。大略如下:
(1) 電動車取代燃油車
(2) 氫氣燃料電池運輸車取代燃油長途運輸車
(3) 清潔燃油取代航空煤油、船用燃油
要達到上述目標,則需要擴建新能源業務,廣建充電站、與全氫產業鏈、氫電池、光伏發電佔等
取暖與製冷業
冬季時,全球都採用天然氣、煤炭、燃油暖爐取暖,夏季則使用空調製冷,這些方式都會排放二氧化碳,空調更會洩漏氟利昂(Freon)氣體使臭氧破洞。
取暖方面,各國逐漸採用天然氣鍋爐、清潔電力鍋爐,以減少溫室氣體排放;
製冷方面,則採用無氟空調。
碳中和概念股│中美碳排放現況、碳中和概念股一覽
美企與中企最不同之處在於,美企多是全產業鏈的跨國集團,業務廣泛,所跨領域極多,企業本身就是一個品牌,更廣為人知;而中企多是重工業和金融領域,需要了解公司相關業務再行投資。
美國
美國是全球最大經濟體、世界第二大工業國,也是全球最大人均碳排放國家。為維護發展利益,1997年美國是世界上少數拒簽《京都議定書》的大國,2017年美國總統川普宣布退出2015年《巴黎協定》,2021年拜登總統宣布重新加入該協定,並承諾美國將在2050年實現碳中和目標。
2022年8月,美參院批准7兆美元的「重建美好未來方案」(Build Back Better Plan),為美國建國240年以來最大的氣候投資法案,此外還提供114億美元的發展中國家碳中和支持援助計劃。
企業方面,微軟串聯NIKE、星巴克、聯合利華等產業龍頭成立「Transform To Net Zero」,推動各產業在碳中和和淨零的轉型。
積極參與碳中和目標的企業舉例:
公司 | 股票代碼 | 簡介 |
Apple 蘋果 | APPL.US | 實行Power for Impact計劃,增加使用再生能源的供應商,並要求現有供應商轉換至再生能源 ☀致力2030實現碳中和 |
Microsoft 微軟 | MSFT.US | 內部碳稅政策、採購再生能源、幫助全球供應商和客戶減少碳排放、撥款10億美元設立氣候創新基金 ☀致力2030實現負碳排 |
Alphabet | GOOGL.US | 建設碳信用、提供員工電動車充電站、100%採購再生能源、塑料產品使用至少50%可回收、可再生材料與減少包裝塑料、實現零垃圾掩埋 ☀致力2030實現淨零與全天候無碳能源運營 |
Amazon 亞馬遜 | AMZN.US | 2025年前實現100%再生能源生產、投資循環經濟相關公司、成立「Frustration-Free Packaging」、「Ship in Own Container」等計劃以減少產品包裝 ☀致力2040實現淨零 |
JP Morgan Chase 摩根大通 | JPM.US | 加速部署清潔能源方案,包括發行綠色債券、貸款、支援永續基礎設施建設、為創新清潔技術公司募資 ☀企業已於2020實現碳中和,2021年更撬動1000億美元用於支持氣候行動 |
Cigna 信諾 | CI.US | 全面以電子方式聯繫保戶,包括短信、電子報、網絡保險服務等 ☀致力2040實現碳中和 |
CVS Health CVS健康 | CVS.US | 2030年預計碳排放將較2020年降低36%,全面建設綠色建築與空間,產品去塑料包裝,公司運輸車隊全面改成電動車。 ☀致力2050實現淨零 |
United Health 聯合健康 | UNH.US | 降低醫療成本,加強醫療保健、社會兆戶、產業轉型的ESG多元目標。 ☀致力2023實現淨零 |
AT&T | T.US | 採購再生能源、提供氣候解決方案所需的ICT通訊技術與連網,後者可幫助運輸、能源、製造、農業等環境足跡較大的行業減排、加大電動車採購與相關設備、減少HFCs等製冷劑使用 ☀致力2035實現碳中和 |
Verizon 威訊無線 | VZ.US | 營運和用電零碳排,設立10億美元率能債券計劃,以資助能源效率、可再生能源與其他永續能源計劃,尋求實體和虛擬綠電合約、可再生能源憑證 ☀致力2035實現淨零 |
Chevron 雪佛龍 | CVX.US | 2022年斥資31.5億美元收購Renewable Energy Group,以擴展新能源業務。預計2028年將再斥資100億美元用於生物燃料、氫氣生產、負碳技術。 ☀致力2050實現淨零 |
Ford 福特汽車 | F.US | 與Ionity(歐洲最大電動車充電網絡)投資7億歐元,加速推動歐洲充電網。 與加拿大政府共同投資18億加元,興建電動車組裝廠。 強化企業ERP系統,精準追蹤製程的碳足跡。 ☀致力2050實現碳中和 |
Exxon Mobil 埃克森美孚 | XOM.US | 成立新部門,使負碳技術進一步商業化。2020年啟動「綠色潤滑行動」,打造高效節能油品、專業潤滑服務、循環周轉包裝的一體畫綠色潤滑方案,幫助企業實現節能減排降耗的多重目標 ☀致力2050實現碳中和 |
Walmart 沃爾瑪 | WMT.US | 參與「科學基礎減碳目標計劃」,推動零廢棄發展策略,敦促供應商使用綠能、環保包裝與設計、貨車拖碳、減少冷媒使用 ☀致力2040實現淨零 |
中國
中國是全球製造業第一大國、人口第一大國、2021年超越美國成為世界最大貿易國,因此也是全球最大溫室氣體排放國,佔全球總排放量的四分之一,由於生產對煤碳的高度依賴,碳排放還在增加。
目前, 北京環境交易所已發起「中國碳中和聯盟」,為國內首個碳中和企業聯盟組織。此外,「全球碳中和開放技術聯盟」於2022年成立,由騰訊、阿里、微軟(中國)、百度、京東等數家企業自發性參與。
積極參與碳中和目標的企業舉例:
公司 | 股票代碼 | 簡介 |
中國石油化工股份有限公司 | 0386.HK SNPMF.US 60028.SS | 專注於化石燃料的氫氣生產,增加氫氣輸出與發展負碳技術 ☀致力2050實現碳中和 |
中國石油天然氣股份有限公司 | 0857.HK PCCYF.US 601857.SS | 著眼於提高天然氣產量,促進新能源、油氣協調發展業務與負碳技術,並促進石油戰略繼承格局的形成和天然氣機緣的新業務領域 ☀致力2050實現碳中和 |
中國建築國際集團有限公司 | 3311.HK 601668.SS | 實施綠色採購、建地電氣化、節能節水、廢棄物管理、加強碳相關信息披露、採用厭氧分解技術,將廚餘轉化生物氣發電,剩餘物加工成肥料 ☀致力2060實現碳中和 |
中國工商銀行 | 1398.HK IDCBY.US 601398.SS | 向全球30項可再生能源的專案開展投融資、加入氣候相關財務揭露工作組(TCFD)、《負責任銀行原則》與綠色融資原則(GIP)簽署人、遵守綠色信貸準則 ☀致力2060實現碳中和 |
中國建設銀行 | 0939.HK CICHY.US 601939.SS | 制定綠色信貸白名單,對生態保護和環境治理行業給予優先支持、推出「碳惠貸」,為節能技改企業提供融資 ☀致力2060實現碳中和 |
中國平安保險 | 2318.HK PNGAY.US 601318.SS | 規避環境破壞相關業務,研發與推廣綠色金融產品,包括保險、投資與信貸、堅持綠色運營,包括節能、購買綠電與自發綠電 ☀致力2030實現碳中和 |
比亞迪 | 1211.HK BYDDY.US 002594.SZ | 全球電動車龍頭,2022年全球銷售量超越特斯拉55萬台,研發製造及銷售電動車一條龍產品,包含二次充電電池、光伏業務。 截至2022年,比亞迪燃油車份額已不足1.5%,為首批獲批公募碳中和ETF的企業。公司簽署零排放協議,2040年前將停售燃油車 |
龍源電力 | 0916.HK CLPXY.US 001289.SZ | 從事風電開發、建設、管理、運營的公司,為全球最大風電運營商,目前轉型為新能源為主的大型綜合發電集團,擁有風電、光伏、生物質、潮汐、地熱、火電等項目 |
華潤電力 | 0836.HK CRPJY.US | 擁有風電、水電、火電、光伏發電,且成功發行綠色資產支持票據,嚴控煤炭規模 ☀致力2028實現碳達峰 |
贛鋒鋰業 | 1772.HK 002460.SZ | 鋰產品加工、鋰電池、儲能電池的研發、生產、銷售。為全球第三大與中國最大的鋰化合物生產商,全球最大金屬鋰生產商。 2021年收購加拿大上市公司Millennial Lithium,100%持股,在阿根廷開採鋰鹽湖。 |
新特能源 | 1799.HK | 從事多晶硅生產、研發、銷售,2011年收購新能源公司,新增風能、光伏發電建設和運營 隨著大陸光伏裝機量大幅提升。該公司2022年上半年營收較2021年上漲250%。 ☀致力2060實現碳中和 |
海螺水泥 | 0914.HK AHCHY.US 600585.SS | 從事水泥及商品熟料的生產和銷售。規劃在2025年前碳排放較2020年下降6%。 該公司研發新型燃料技術、替代原料、生物質代替燃料技術,發展光伏發電站業務。 |
中國神華能源股份有限公司 | 0323.HK CSUAY.US 601898.SS | 主要業務是煤炭生產與銷售、煤炭鐵路、港口、船隊運輸和生產,推動公司能源結構轉型,出資超過60億人民幣設立低碳發展投資基金,全力發展負碳技術以外,積極參與植林運動。 推動碳配額、碳市場交易規範。 |
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常見問題
什麼是綠色金融?
要發展碳中和則需要社會參與投資,政府能夠直接投錢的部分只佔一小塊,更多是需要社會企業的廣泛參與。可以說,碳中和是目標,綠色金融則是手段與支撐。
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