為連登契媽旗下的ARK Invest持有，最為人熟識的ARKK下跌了50%，但其實這只是ARK的其中一隻ETF！究竟其他ETF值不值得投資？與ARKK又有甚麼分別？本文將為大家一一講解！
Table of Contents
連登契媽是誰？
連登契媽的本名是Cathie Wood，因為「Wood」的原故，亦有人稱他為木頭姐。她是ARK的CEO及CIO，其風格主要投資與創新科技有關的公司。在創立ARK之前，她以環球主題策略的CIO的身分在聯博資產管理公司工作了12年，管理資產高達50億美元
ARK的ETF一覽
| 美股代號 | 股價 | ETF投資目的 | 管理費 | 資產總值 | 5年帶息回報 | YTD走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKK | $43.49 | 專注投資創新科技，如新型DNA技術 | 0.75% | $88億 | 59% | -54% |
| ARKW | $56.73 | 專注投資雲技術相關的公司 | 0.83% | $17億 | 114% | -52% |
| ARKG | $31.69 | 專注投資基因組研究相關的公司 | 0.75% | $26億 | 65% | -48% |
| ARKQ | $55.14 | 專注投資自動化及機械人技術相關的公司 | 0.75% | $13億 | 105% | -28% |
| ARKF | $18.65 | 專注投資創新金融技術相關的公司 | 0.75% | $10億 | -7% | -54% |
| ARKX | $15.02 | 專注投資太空探索相關的公司 | 0.75% | $3千萬 | -26% | -20% |
| PRNT | $23.63 | 追蹤3D打印指數的表現 | 0.66% | $2千萬 | -6% | -31% |
| IZRL | $19.77 | 追蹤以色列創新指數的表現 | 0.49% | $1千萬 | 4% | -30% |
| CTRU | $13.72 | 追蹤透明度指數的表現，這指數專注於透明度高的公司 | 0.55% | $1千萬 | -31% | -30% |
查看ARK持倉方法
在介紹ARK的ETF之前，如果大家對它們的持倉變化感興趣，可以到ARK的官網查看。
ARK ETF介紹
1. ARKK
ARKK的主力投資於破壞性的創新科技，例如是新型DNA技術、自動化技術、創新金融技術等。就主要持倉來看，Zoom、Block、Roku等「破壞性」有多高，其實真的見人見智。詳細可看這篇的持倉分析。
| 名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKK | 87.41% | 3.58% | 35.23% | 152.52% | -23.36% | -54.04% |
| S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.95% |
| NASDAQ 100 TR | 32.99% | 0.04% | 39.46% | 48.88% | 27.51% | -22.52% |
2. ARKW
雖說ARKW投資的是雲技術相關的公司，例如是網絡安全、電商、大數據與AI等，但其十大持倉與ARKK的很相近，所以也可以看到它們的回報也很相近，與ARKK也有着相約的風險。
| 名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKW | 90.38% | 16.74% | 35.80% | 157.08% | -16.65% | -52.13% |
| S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.95% |
| NASDAQ 100 TR | 32.99% | 0.04% | 39.46% | 48.88% | 27.51% | -22.52% |
3. ARKG
ARKG主要是投資基因組研究相關的公司，例如是標靶治療、生物資訊學等。例如這ETF最大的持倉EXAS，就是一間提供癌症檢測產品及相關服務的公司。
| 名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKG | 45.39% | 2.55% | 43.78% | 180.50% | -33.89% | -48.28% |
| S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.95% |
| NASDAQ 100 TR | 32.99% | 0.04% | 39.46% | 48.88% | 27.51% | -22.52% |
4. ARKQ
ARKQ主要投資的是與自動化技術相關的公司，例如是自動運輸、3D打印、機械人技術等。此ETF其中一個持倉是UiPath，公司提供一系列的產品，讓企業能夠自動化不同部門的工作。公司利用人工智能驅動其軟件，可以用於自動填寫表格、自動從文件中提取資訊等。
| 名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 52.41% | -4.98% | 25.95% | 106.70% | 1.90% | -28.44% |
| S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.95% |
| NASDAQ 100 TR | 32.99% | 0.04% | 39.46% | 48.88% | 27.51% | -22.52% |
5. ARKF
ARKF主要投資於與金融科技相關的公司，例如是支付方法、區塊鏈等。此ETF的最大持倉就是售賣支付硬件及提供商家管理軟件和企業貸款等服務的Block，公司的Cash App也向用戶提供P2P匯款、比持幣和股票投資等服務。
| 名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKQ | — | — | — | 107.91% | -17.70% | -54.33% |
| S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.95% |
| NASDAQ 100 TR | 32.99% | 0.04% | 39.46% | 48.88% | 27.51% | -22.52% |
6. ARKX
ARKX主要投資的是與太空探索相關的公司，例如是太空軌道、次軌道業務等。此ETF其中一個持倉就是向美國國防部以及美國盟國國際組織的政府機構提供無人機系統，戰術導彈系統，高空偽衛星以及其他相關服務的AVAV。
| 名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKX | — | — | — | — | — | -20.32% |
| S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.95% |
| NASDAQ 100 TR | 32.99% | 0.04% | 39.46% | 48.88% | 27.51% | -22.52% |
7. PRNT
PRNT主要投資的是與3D打印技術相關的公司，例如是3D打印硬件、CAD軟件、3D打印中心等。此ETF第二大的持倉ADSK，便是做CAD軟件的公司，其發行的AutoCAD已成為行業標準。
| 名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRNT | 17.76% | -17.23% | 12.91% | 39.52% | 9.66% | -31.38% |
| S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.95% |
| NASDAQ 100 TR | 32.99% | 0.04% | 39.46% | 48.88% | 27.51% | -22.52% |
8. IZRL
IZRL主要投資於以色列的創新形公司，其中包括了醫療技術、通訊技術、電子技術等。此ETF的第三大持倉ITRN，便是一家提供遠程通信服務和遠程通信產品的公司。
| 名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZRL | — | -5.09% | 21.93% | 32.41% | -2.81% | -30.78% |
| S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.95% |
| NASDAQ 100 TR | 32.99% | 0.04% | 39.46% | 48.88% | 27.51% | -22.52% |
9. CTRU
CTRU的投資目的是投資透明度最高的100間公司。根據Transparency Global所述，透明度高的公司的員工工作得較快樂，而客戶的留存率也會更高。
| 名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRU | — | — | — | — | — | -29.71% |
| S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.95% |
| NASDAQ 100 TR | 32.99% | 0.04% | 39.46% | 48.88% | 27.51% | -22.52% |
投資ARK好唔好？
ARK好處
- ARK主打的ARKK、ARKW、ARKG，過往表現不比大市差。即使今年回報慘不忍睹，拉長5年看回報亦高於50%
- ARKK在2020年的回報證明了ARK的選股能力，只不過現在可能不是投資成長股的時機而已。當時機到時，ARK的ETF很有可能再創驚人回報
ARK壞處
- 在現在加息及通脹的大環境下，再加上不少分析都預期美國將會步入經濟衰退，成長形公司的營運將會受到阻礙
- 某些ETF上市時間不足，還未知道長期表現會如何
- ARK投資的公司很多都沒有盈利或成長速度減低，風險不夠分散
- 成長型的公司波動較大，不太適合風險承受力較低的投資者
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