鮑威爾講話│美參院聽證會上放鷹！3月加息恐超預期

鮑威爾講話│美東時間3月8日，美聯儲主席鮑威爾前往美參院出席聽證會，發表對本月21~22日的利率決策看法與檢討，拋出將會超預期性的加息講話。聽證會後，美股全線走跌，美元大漲，匯市受強勢美元打壓下跌。

鮑威爾講話│3月美國加息幅度恐超過預期的25個基點

美聯儲主席鮑威爾於美東時間週二早在美參院聽證會發表講話，直指為了對抗近期強硬的通膨數據，美聯儲可能在本月22日加息會議上提出高於預期的升息幅度，加息步伐可能會加快。

本次講話被外界判定為「放鷹」的重話警告，這是繼一月通脹意外提高以來的首次放鷹發言。意及推翻此前鮑威爾數度表示的通脹放緩判定。

鮑威爾表示，一月通脹率跳水可能是來自於反常的暖冬或其他季節性影響所致，這表明需要更多工作來打擊通脹。美聯儲官員們先前計劃加息25個基點，為對抗通脹，下次美聯儲加息可能高於原本的預期，即高於25個基點的加息幅度。

美參院兩黨議員則就鮑威爾的報告提出一系列質詢和不同看法，民主黨聚焦於加息行動可能導致失業率上升一個百分點，則與經濟衰退有關，且企業會藉機抬高價格；共和黨則關注能源政策是否為造成通脹高漲的關鍵，如果限制政府支出是否能幫助美聯儲打擊通脹。

面對兩黨參議員的質詢，鮑威爾表示同意，「降低企業利潤和生產更多能源都可以幫助降低通脹，2%的通脹目標仍可以實現，因失業率仍保持3.4%的水平，是1969年以來最低的數據，工資又增長強勁，並不會對勞動力市場產生巨大衝擊。」

2月非農就業報告、2月CPI將是關鍵數據

就本次質詢而言，美國國會和美聯儲正在判定近期跳漲的數據只是受季節性影響的插曲，抑或通脹比預期更具黏性，若為後者，則美聯儲需要更多利率政策來對抗通脹。

週二結束美參院聽證會後，鮑威爾將於美東時間3月8日週三前往美眾院參加金融服務委員會聽證會，料會有更多相關發言。

影響3月21~22日美聯儲議息會議最重要的將是美國勞工局3月10日的2月就業報告、3月14日的2月CPI報告。

3月聯儲局議息會議將會公布點陣圖，市場將密切關注本月公布的點陣圖，來判定美聯儲未來幾個月的加息走向。

鮑威爾講話│高盛、貝萊德加息預期上調

針對此次鮑威爾的聽證會報告，市場也快速做出評論和新的市場預期，其中以高盛和貝萊德的分析最受矚目。

高盛：3月美國加息可能調升50個基點

高盛再度調升美聯儲的加息預期，目前預期峰值調整為5.5%~5.75%，此前高盛預期美聯儲將在3月、5月、6月、7月各加息25個基點；然而在聽證會後，高盛則認為3月美國加息存在50個基點的風險。

高盛表示，不論本月加息幅度多高，今年的利率峰值預期都將上升50個基點至5.5%~5.75%。

貝萊德：美聯儲終端利率可能到6%

貝萊德則認為居高不下的通脹和勞動力市場的緊張，最終可能導致美聯儲加息到6%，並且長時間保持在這樣的水平，最終讓經濟減速，把通脹打擊回落到2%水平。

鮑威爾講話│市場反應

受鮑威爾放鷹講話影響，美股全面走跌，道指更大跌超過500點。

• 美股：
  道瓊指數跌574.98點，逾1.72%，報32,856.46點。
  標普500指數跌62.05點，逾1.53%，報3986.37點。
  納斯達克指數跌145.40點，逾1.25%，報11,530.33點。

• 匯市：截止截稿前
  1. 國際貨幣
  美元指數過去1日上漲1.49%，過去5日上漲1.39%，報105.82美元。
  鮑威爾講話給美元帶來大幅上漲，美元創3個月新高，週二指數大漲1%以上，刷新12月8日以來的高點。
  
  美元/歐元過去1日上漲0.15%，過去5日上漲1.12%，報0.9495歐元。
  歐元創下兩個月新低，受到美元打壓以外。
  歐洲央行決策者近日出面講話，認為未來4次會議都應加息0.5厘，終端利率達4厘才有可能達到限制性通脹。
  
  美元/英鎊過去1日上漲0.054%，過去5日上漲1.82%，報0.8460英鎊。
  受美元打壓影響，英鎊刷新11月22日以來的最低點。值得注意的是，去年英鎊大貶10.71%。
  荷蘭國際集團則表示，英鎊在3月會表現疲軟，但於夏天走強，因為英國近期勞動力市場壓力緩解，將使英國加息放緩。
  
  美元/澳元過去1日下跌0.089%，過去5日上漲2.75%，報1.5179澳元。
  澳洲央行剛結束3月議息會議，上調25個基點至3.6%，為10年來最高位。市場認為澳洲通脹已經見頂，代表經濟增速放緩，澳洲央行的緊縮政策目的已達。
  
  美元/日圓過去1日上漲0.26%，過去5日上漲1.46%，報137.8230日圓。
  日圓創下12月20日以來的新低。3月10日將是日本央行行長最後一個議息會議，但市場不認為會對日圓幅度有所影響，反應關注3月中日本勞工高薪運動「春鬥」的結果。另外，日本財務省今日發表1月經常性赤字達1.98兆日圓，同樣創下新高。
  
  美元/加元過去1日上漲0.083%，過去5日上漲1.06%，報1.3768加元。
  加元同樣受到美元強勢打壓，來到2023年新低。道明證券則認為加拿大央行的利率決策將影響美元兌加元的變數，如果隔夜利率維持在4.50%不變，與1月的政策聲明相互映，則加息的需求將會放緩。根據荷蘭國際集團，由於加國的房地產市場與整體經濟不斷惡化，預計加國央行不會再繼續加息。
  
  
  美元/瑞郎過去1日上漲0.074%，過去5日上漲0.79%，報0.9435瑞郎。
  瑞士2月通脹意外加速，促使瑞士央行調整加息政策，瑞郎前2日走強，過去1日受到美元強勢打壓而下跌。另外，瑞士央行周一公布2022年度虧損達1325億瑞郎，為創立115年以來最大赤字。
  
  
  
  美元/紐元過去1日上漲0.13%，過去5日上漲2.08%，報1.6401紐元。
  紐元小幅下跌，但同樣創下去年11月以來最低水平。影響紐元匯率的將是3月10日本周五製造業採購經理指數及房屋銷售。

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2. 兩岸四地
美元/港元過去1日上漲0.00025%，過去5日上漲0.017%，報7.8499港元。
美元/人民幣過去1日上漲0.039%，過去5日上漲0.85%，報6.9659人民幣。
美元/新台幣過去1日上漲0.24%，過去5日上漲0.97%，報30.8098新台幣。
美元/澳門幣過去1日上漲1.09%，過去5日上漲1.03%，報8.1711澳門幣。

• 貴金屬：截至截稿前
  現貨黃金過去1日下跌0.16%，報1817.00美元/盎司。
  現貨銀過去1日下跌0.61%，報20.08美元/盎司。
  鉑金過去1日上漲0.25%，報938.60美元/盎司。
  鈀金過去1日上漲0.43%，報1376.50美元/盎司。

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