雖然道指是三大指數中YTD跌幅最小的指數,但仍有不少投資者希望透過它的下跌而獲利。今天將為大家介紹三隻道指反向ETF,讓大家能夠輕鬆地做淡道指!
道指反向ETF一覧
道指反向ETF | ETF代號 | 槓桿倍數 | 管理費佔比 |
Short Dow 30 | DOG.US | -1X | 0.95% |
UltraShort Dow30 | DXD.US | -2X | 0.95% |
UltraPro Short Dow 30 | SDOW.US | -3X | 0.95% |
DOG – Short Dow 30
對於短暫對沖的目的來說,DOG是一個很好對沖醫療、科技、消費及金融股的跌勢。此ETF沒有提供槓桿,道指下跌1%,DOG理論上便會上升1%。管理費為0.95%。
DXD – UltraShort Dow30
同為ProShares發行的產品,DXD是一隻提供2倍槓桿的道指反向ETF,即是說道指下跌1%,DOG理論上便會上升2%。此ETF管理費也是0.95%。
SDOW – UltraPro Short Dow 30
在今年市況不佳的環境下,提供3倍槓桿的SDOW表現優異。3倍槓桿指的是道指每下跌1%,SDOW理論上便會上升3%。此ETF管理費為0.95%。
在整年跌市中持有的回報
年份 | 道指回報 | DOG回報 | DXD回報 | SDOW回報 |
YTD | -17.8% | 18% | 37.7% | 57.1% |
2018 | -5.6% | 2.6% | 1.8% | -1.5% |
2015 | -2.2% | -2.9% | -7.4% | -13.8% |
2008 | -33.8% | 15.5% | 6.7% | — |
從上圖可見,反向ETF最能獲利的情況是在短時間內急跌。如果市埸只是微微下跌或高低震盪,槓桿倍數越大的道指反向ETF,虧損越大。即使是2008年的大跌市,提供2倍槓桿的DXD的回報也不及沒有槓桿的DOG。
這是因為反向ETF的回報只是跟蹤指數當日的回報,所以累計回報是會與指數表現有偏差的。詳細解釋可按這裏查看。
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