美股ETF排行|2022年頭至今,標普500還是錄得負回報,而對於不是買大市美股ETF的投資者,尤其是如果買了TDOC、ROKU等ARKK都有持倉的股票,而本身持倉又不是特別分散,損失可能更慘重。相反,買入並長期持有美股優質ETF,既不用自己研究個股,又能夠分散風險,只要無視短期波動,長遠來說都會成為贏家。
美股ETF組合
美股代號 | 名稱 | ETF投資目的 | 管理費 | 股息率 | 資產總值 |
---|---|---|---|---|---|
SPLG | SPDR投資組合 標普500 ETF | 以低管理費追蹤標普500指數的回報 | 0.03% | 1.43% | 138億美元 |
RSP | Invesco標普500 平均加權指數ETF | 以平均加權的方法投資標普500指數 | 0.2% | 1.41% | 323億美元 |
MGC | Vanguard 美國大型股ETF | 追蹤約240隻美國大市值股票的表現 | 0.07% | 1.39% | 39億美元 |
SCHA | Schwab 美國小型股ETF | 追蹤約1750隻美國小市值股票的表現 | 0.04% | 1.32% | 142億美元 |
IJH | iShares核心標普 中型股指數ETF | 追蹤標普中盤400指數的表現 | 0.05% | 1.42% | 616億美元 |
SCHD | Schwab 美國高股利股票型ETF | 追蹤道瓊斯美國紅利100指數的表現 | 0.06% | 3.00% | 347億美元 |
AGG | iShares美國 核心綜合債券ETF | 追蹤巴克萊資本綜合債券指數的表現 | 0.04% | 1.89% | 815億美元 |
美股ETF排行2022
不同類型的ETF注碼也需不同,以下會將股票ETF以YTD回報作排行,方便大家佈署。
1. SCHD
如果你希望有些被動現金流入,那投資收息股可能就是最簡單、門檻最低的方法了。這隻ETF的目的是追蹤道瓊斯美國紅利100指數的表現,志在投資於首100位的收息股。這ETF的管理費與SPY一樣是0.06%,但股息率卻比標普的1.37%為高,現為接近3%。
名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHD | 20.90% | -5.48% | 27.29% | 15.11% | 29.78% | -4.31% |
S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.59% |

2. RSP
跟蹤標普500指數的ETF一般都會跟足成分股的權重的,所以只要蘋果、Tesla、亞馬遜等佔比高的股票稍有不失,便會拖累指數表現。這ETF的目的是把資金盡量地分散於各間公司,做到真正的風險分散。
名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
RSP | 18.53% | -7.77% | 28.94% | 12.74% | 29.35% | -8.32% |
S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.59% |

3. IJH
中市值型股票的優點是它們已經渡過了小市值時的不確定性,但還未到大市值的規模,所以還有一定的增長空間。這隻ETF的目的是標普中盤400指數的表現,能夠令投資組合更加平衡。有趣的是,中型股票很多都是工業股,佔ETF約19%,所以對這板塊有興趣的話,這是一個不錯的選擇。
名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
IJH | 16.19% | -11.14% | 26.14% | 13.61% | 24.68% | -11.13% |
S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.59% |

4. SPLG
相信大家都聽說過SPY,它也是一隻追蹤標普500指數回報的ETF,但因為SPY管理的資產龐大,管理費自然也較昂貴。不過,市埸上是有目的相同且管理費較便宜的選擇的,這就是SPLG了。SPLG的規模雖然沒SPY的大,但同樣是跟蹤標普500指數的回報,且管理費比起SPY的0.06%的低,只是0.03%。
名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
SPLG | 26.66% | -4.71% | 32.06% | 18.59% | 28.69% | -12.59% |
S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.59% |

5. MGC
與加權平均的投資方法不同,這隻ETF的目的是追蹤約240隻美國大市值股票的表現,即使是標普成分股,只要市值小便不會投資。這ETF的科技股比重有近30%,如果對這板塊有興趣,可以不時留意一下。
名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
MGC | 22.57% | -3.45% | 31.43% | 21.43% | 27.55% | -13.81% |
S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.59% |

6. SCHA
如果不想只投資些已經進入成熟期的企業,想投資一些潛力增長股,便可以考慮這隻ETF。這是一隻投資約1750隻小市值股票的ETF,雖然小市值公司波動性較大,但增長潛力一般較高,況且風險分散了在1750隻股票上,任何一兩間公司的失敗也不會對整體回報帶來重大的影響。
名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHA | 15.03% | -11.74% | 26.53% | 19.35% | 16.36% | -15.37% |
S&P 500 TR | 21.83% | -4.38% | 31.49% | 18.40% | 28.71% | -12.59% |

7. AGG
對於比較保守的投資者,將部分資金投資於債券也是一個減低風險的方法。AGG的目的是追蹤巴克萊資本綜合債券指數的表現,志在投資於「投資級別」的債券,而非更高風險的垃圾債券。再加上現在3%的利息水平,對於長線投資者是一個不錯的低風險選擇。
名稱 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
AGG | 3.53% | -0.05% | 8.68% | 7.42% | -1.67% | -10.06% |
彭博債券指數 | 3.54% | 0.01% | 8.72% | 7.51% | -1.54% | -9.43% |

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