【美股ETF排行】美股ETF組合2022 | 跑贏大市8%的高息ETF!

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美股ETF排行|2022年頭至今,標普500還是錄得負回報,而對於不是買大市美股ETF的投資者,尤其是如果買了TDOC、ROKU等ARKK都有持倉的股票,而本身持倉又不是特別分散,損失可能更慘重。相反,買入並長期持有美股優質ETF,既不用自己研究個股,又能夠分散風險,只要無視短期波動,長遠來說都會成為贏家。

美股ETF組合

美股代號名稱ETF投資目的管理費股息率資產總值
SPLGSPDR投資組合
標普500 ETF
以低管理費追蹤標普500指數的回報0.03%1.43%138億美元
RSPInvesco標普500
平均加權指數ETF
以平均加權的方法投資標普500指數0.2%1.41%323億美元
MGCVanguard
美國大型股ETF
追蹤約240隻美國大市值股票的表現0.07%1.39%39億美元
SCHASchwab
美國小型股ETF
追蹤約1750隻美國小市值股票的表現0.04%1.32%142億美元
IJHiShares核心標普
中型股指數ETF
追蹤標普中盤400指數的表現0.05%1.42%616億美元
SCHDSchwab
美國高股利股票型ETF
追蹤道瓊斯美國紅利100指數的表現0.06%3.00%347億美元
AGGiShares美國
核心綜合債券ETF
追蹤巴克萊資本綜合債券指數的表現0.04%1.89%815億美元
數據截至2022年5月5日

美股ETF排行2022

不同類型的ETF注碼也需不同,以下會將股票ETF以YTD回報作排行,方便大家佈署。

1. SCHD

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如果你希望有些被動現金流入,那投資收息股可能就是最簡單、門檻最低的方法了。這隻ETF的目的是追蹤道瓊斯美國紅利100指數的表現,志在投資於首100位的收息股。這ETF的管理費與SPY一樣是0.06%,但股息率卻比標普的1.37%為高,現為接近3%。

SCHD對比標普500總回報的住績;數據截至2022年5月5日
名稱20172018201920202021YTD
SCHD20.90%-5.48%27.29%15.11%29.78%-4.31%
S&P 500 TR21.83%-4.38%31.49%18.40%28.71%-12.59%
美股ETF排行
$10,000股息再投資TTM回報;來源:Refinitiv Lipper

2. RSP

跟蹤標普500指數的ETF一般都會跟足成分股的權重的,所以只要蘋果、Tesla、亞馬遜等佔比高的股票稍有不失,便會拖累指數表現。這ETF的目的是把資金盡量地分散於各間公司,做到真正的風險分散。

RSP對比標普500總回報的住績;數據截至2022年5月5日
名稱20172018201920202021YTD
RSP18.53%-7.77%28.94%12.74%29.35%-8.32%
S&P 500 TR21.83%-4.38%31.49%18.40%28.71%-12.59%
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$10,000股息再投資TTM回報;來源:Refinitiv Lipper

3. IJH

中市值型股票的優點是它們已經渡過了小市值時的不確定性,但還未到大市值的規模,所以還有一定的增長空間。這隻ETF的目的是標普中盤400指數的表現,能夠令投資組合更加平衡。有趣的是,中型股票很多都是工業股,佔ETF約19%,所以對這板塊有興趣的話,這是一個不錯的選擇。

IJH對比標普500總回報的住績;數據截至2022年5月5日
名稱20172018201920202021YTD
IJH16.19%-11.14%26.14%13.61%24.68%-11.13%
S&P 500 TR21.83%-4.38%31.49%18.40%28.71%-12.59%
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$10,000股息再投資TTM回報;來源:Refinitiv Lipper

4. SPLG

相信大家都聽說過SPY,它也是一隻追蹤標普500指數回報的ETF,但因為SPY管理的資產龐大,管理費自然也較昂貴。不過,市埸上是有目的相同且管理費較便宜的選擇的,這就是SPLG了。SPLG的規模雖然沒SPY的大,但同樣是跟蹤標普500指數的回報,且管理費比起SPY的0.06%的低,只是0.03%。

SPLG對比標普500總回報的住績;數據截至2022年5月5日
名稱20172018201920202021YTD
SPLG26.66%-4.71%32.06%18.59%28.69%-12.59%
S&P 500 TR21.83%-4.38%31.49%18.40%28.71%-12.59%
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$10,000股息再投資TTM回報;來源:Refinitiv Lipper

5. MGC

與加權平均的投資方法不同,這隻ETF的目的是追蹤約240隻美國大市值股票的表現,即使是標普成分股,只要市值小便不會投資。這ETF的科技股比重有近30%,如果對這板塊有興趣,可以不時留意一下。

MGC對比標普500總回報的住績;數據截至2022年5月5日
名稱20172018201920202021YTD
MGC22.57%-3.45%31.43%21.43%27.55%-13.81%
S&P 500 TR21.83%-4.38%31.49%18.40%28.71%-12.59%
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$10,000股息再投資TTM回報;來源:Refinitiv Lipper

6. SCHA

如果不想只投資些已經進入成熟期的企業,想投資一些潛力增長股,便可以考慮這隻ETF。這是一隻投資約1750隻小市值股票的ETF,雖然小市值公司波動性較大,但增長潛力一般較高,況且風險分散了在1750隻股票上,任何一兩間公司的失敗也不會對整體回報帶來重大的影響。

SCHA對比標普500總回報的住績;數據截至2022年5月5日
名稱20172018201920202021YTD
SCHA15.03%-11.74%26.53%19.35%16.36%-15.37%
S&P 500 TR21.83%-4.38%31.49%18.40%28.71%-12.59%
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$10,000股息再投資TTM回報;來源:Refinitiv Lipper

7. AGG

對於比較保守的投資者,將部分資金投資於債券也是一個減低風險的方法。AGG的目的是追蹤巴克萊資本綜合債券指數的表現,志在投資於「投資級別」的債券,而非更高風險的垃圾債券。再加上現在3%的利息水平,對於長線投資者是一個不錯的低風險選擇。

AGG對比彭博美國綜合債券指數總回報的住績;數據截至2022年5月5日
名稱20172018201920202021YTD
AGG3.53%-0.05%8.68%7.42%-1.67%-10.06%
彭博債券指數3.54%0.01%8.72%7.51%-1.54%-9.43%
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