道指反向ETF有哪些?一文看三隻熱門道指反向ETF

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雖然道指是三大指數中YTD跌幅最小的指數,但仍有不少投資者希望透過它的下跌而獲利。今天將為大家介紹三隻道指反向ETF,讓大家能夠輕鬆地做淡道指!

道指反向ETF一覧

道指反向ETF ETF代號槓桿倍數管理費佔比
Short Dow 30DOG.US-1X0.95%
UltraShort Dow30DXD.US-2X0.95%
UltraPro Short Dow 30SDOW.US-3X0.95%

DOG – Short Dow 30

對於短暫對沖的目的來說,DOG是一個很好對沖醫療、科技、消費及金融股的跌勢。此ETF沒有提供槓桿,道指下跌1%,DOG理論上便會上升1%。管理費為0.95%。

DXD – UltraShort Dow30

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同為ProShares發行的產品,DXD是一隻提供2倍槓桿的道指反向ETF,即是說道指下跌1%,DOG理論上便會上升2%。此ETF管理費也是0.95%。

SDOW – UltraPro Short Dow 30

在今年市況不佳的環境下,提供3倍槓桿的SDOW表現優異。3倍槓桿指的是道指每下跌1%,SDOW理論上便會上升3%。此ETF管理費為0.95%。

在整年跌市中持有的回報

年份道指回報DOG回報DXD回報SDOW回報
YTD-17.8%18%37.7%57.1%
2018-5.6%2.6%1.8%-1.5%
2015-2.2%-2.9%-7.4%-13.8%
2008-33.8%15.5%6.7%

從上圖可見,反向ETF最能獲利的情況是在短時間內急跌。如果市埸只是微微下跌或高低震盪,槓桿倍數越大的道指反向ETF,虧損越大。即使是2008年的大跌市,提供2倍槓桿的DXD的回報也不及沒有槓桿的DOG。

這是因為反向ETF的回報只是跟蹤指數當日的回報,所以累計回報是會與指數表現有偏差的。詳細解釋可按這裏查看。

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道指反向ETF有哪些?

Short Dow 30 (DOG), UltraShort Dow30 (DXD), UltraPro Short Dow 30 (SDOW)

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