什麼是ESG投資?評分方法、選股技巧!5個查詢ESG分數網站

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ESG投資是近年流行風投資參考指標,是指永續投資,所謂的ESG是針對「環境Environment」、「社會Social」、「企業管治Governance」三方面對公司營運標準、評分指標。投資者透過ESG分數的高低作為選股的考量,因此也稱為ESG投資或稱永續投資。

ESG投資入門

什麼是ESG?

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ESG用作衡量一間公司的企業社會責任分數,做為投資人選股的一種考量方法,評分指標。指標分為「環境Environmental」、「社會Social」、「企業管治Governance」這3個指標,當中「環境Environment」包括氣侯變化、天然資源不足、溫室氣體排放等天然資源與環境有關議題。「社會Social」是指勞工問題而影響當地社區、消費者私隱等社會議題。之於「企業管治Governance」方面,指相關企業管治議題,包括行政人員薪酬、董事會架構、集團稅務策略等。近年也有些人認為「企業承諾Commitment」也是 「企業管治Governance」責任。

環境Environmental天然資源與環境有關議題。包括難氣侯變化、溫室氣體排放、污染及廢物等。
社會Social勞工問題而影響當地社區、消費者私隱等社會議題。勞工問題、資訊安任、風險利益,或是員工健康與安全管理、行銷管理。
企業管治Governance企業管治議題,包括行政人員薪酬、董事會架構、集團稅務策略等。近年也有些人認為「企業承諾Commitment」也是 「企業管治Governance」責任。

ESG分數與股價關係

ESG為非會計類資訊,雖然ESG投資資訊不會反映在財務報表,但會影響企業的可持續發展,從而影響公司的估值。不少ESG數據表現好的企業擁有相對穩定和低風險的營運狀況。穩定度、潛在回報高,而風險度較低,更有利企業長遠發展。所以ESG投資也成為近年受歡迎的投資指標。

ESG評分方法

市面上有許多ESG的評分機構,例如標準普爾道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices,S&P DJI)、摩根士丹利資本國際指數(MSCI)、富時羅素(FTSE Russell)等等,這些公司都會提供ESG評分報告各大投資機構參考,這些機構會再依自家的評分標準來製訂ESG分數。

以MSCI為例,他們就統一使用7個等級,有點似債券評級方式推出,別為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC,評級由AAA最高分至CCC最低分。評級越高,代表由E (環境)、S (社會)及G (公司治理)三個面向的整體表現愈佳。 評級為AA以上,代表該公司在同產業中ESG表現為「領先」;評級在A、BBB及 BB之間,代表其ESG表現為「平均」;若ESG評級為B至CCC,則代表該公司在同產業中ESG表現為「落後」。

領先AAA
AA
平均A
BBB
BB
落後B
CCC

ESG選股方法

投資者可以利用ESG分數高低來選股,根據方間一些知名的評分網,查看ESG分數,ESG分數低,可能代表企業較不重視ESG,連帶影響到股票績效表現較差;ESG分數較高,可能代表公司重視ESG,可能股價穩定度、潛在回報高,而風險度較低,更有利企業長遠發展。

如何查詢ESG分數?

以下是一些方間知名的評分

1. MSCI

搜尋股票代碼或是公司名稱就可以看到分數,MSCI共有7個評級,以低到高分別為CCC、B、BB、BBB、A、AA、AAA。

2. etfdb.com

可以查詢到美股ETF的ESG分數。


3. Yahoo finance
網站上可以查詢到個股ESG分數,以及相較所有股票的排名相對位置。在Yahoo finance輸入你想要查詢的股票代碼,看到股票的資料後點選Sustainability,就會看到ESG的風險分數,風險分數較低者代表較重視ESG。

4. Morningstar

輸入股票代碼後,點選Sustainability,就會顯示ESG總分以及有幾顆地球,地球越多代表公司在ESG的表現上越好。網站顯示的是ESG風險分數,較低者代表較重視ESG。

 5. S&P Global

點選Capabilities,選擇ESG Solutions,搜尋公名稱,如Apple。S&P Global免費版公開的評分,只根據公司的公開訊息去進行評分,要看深度分析,須要付費。

選股時除了考量ESG之外,還必須考慮公司的基本面、產業前景、估價評價,才是完整的選股分析。當然也要了解買賣股票平台收費,IB買賣手續費低,收息仲免收代收股息費用。現在開戶仲有優惠,詳情請看IB盈透最新開戶優惠

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