CFA考試2023│CFA是什麼?考試結構/報考資格/日期/報名費、職涯道路

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CFA考試2023│特許金融分析師(CFA)認證,被譽為金融領域中的瑰寶,為金融專業人士提供了一個國際認可的平台,以展現他們在投資分析和管理方面的專業知識和技能。本文將逐步解析CFA考試,包括認證的定義、考試結構、優點和缺點,以及報名費用等相關內容。

溫馨提示:本文表格皆可左右滑覽。


CFA考試2023│CFA是什麼?

CFA考試,全稱為特許金融分析師考試,是一項旨在評估投資專業人士對金融和投資領域知識的認知和能力的考試。

經過三個不同級別的考試,成功通過的考生將獲得CFA認證,這是一個在全球金融行業廣泛認可的資格。通過考試,考生證明了他們在投資分析、資產評估、投資組合管理等領域的專業知識和技能,從而獲得更多職業機會和尊重。

CFA考試結構

CFA考試分為三級,涵蓋範圍從投資工具到投資組合管理。每級考試內容和形式如下:

以下是CFA考試的不同級別以及相關特點的表格化呈現:

考試級別內容重點考試形式學歷/工作要求考試日期題型考試時長
CFA第1級基礎理論、會計、經濟學、金融市場等知識多項選擇題-學士學位
-至少連續三年獲得的4,000小時專業工作經驗和/或高等教育的組合
-工作不需要與投資相關
每年2月、5月、8月和11月常見的MC題共兩部分,
每部分的時間為2小時15分鐘
CFA第2級資產評估情境分析題和
多項選擇題組合
-完成Level I
-參加考試前必須完成學位課程
每年2月和8月情境分析題、多項選擇題共兩部分,
考試將持續 4 小時 24 分鐘
CFA第3級投資組合管理和財富規劃問答題和
多項選擇題
完成Level II每年5月和11月問答題、
多項選擇題
各 2 小時 12 分鐘,
中間可選擇休息


CFA考試2023│CFA證照的優缺點

優點:

  1. 靈活性
    CFA資格的其中一個最大優勢是其廣泛的適用性,所學的技能可以引導職業方向。特別是當結合其他專業技能時,CFA證書可以在許多領域發揮作用,為你提供更多的靈活性。
  2. 受人尊重的專業資格
    CFA證書的聲望極高,因此持有者在金融行業中獲得了廣泛的尊重。這使得持有CFA證書的人更容易獲得更多的職業機會和高級職位。
  3. 職業機會
    通過CFA證書,你將打開更多的職業機會,有機會在不同的領域和行業中工作,從投資銀行到基金管理等。

缺點:

  1. 難以取得
    獲得CFA資格並不容易,需要通過三個級別的考試,考試難度較高。這需要大量的時間和精力,並且考試通過率相對較低。
  2. 高風險
    金融行業的工作是高風險的,特別是對於擁有CFA資格的專業人士。他們負責處理大量的資金和監督大規模的交易,一個小小的錯誤可能對客戶造成嚴重的財務損失。
  3. 競爭激烈
    金融行業競爭激烈,每個人都渴望成功,這要求你不斷跟上趨勢,學習新技能,擴展自己的人脈,以尋求更大更好的機會。


CFA考試報名費用

CFA考試報名費用根據報名時間而有所不同,包括一次性報名費、早期報名考試費用和標準報名考試費用。具體費用如下:

  • 一次性報名費:350美元
  • 早期報名考試費用(適用3個等級考試):900美元
  • 標準報名考試費用(適用3個等級考試):1,200美元
  • 改期費:250美元,在考試時段內重新安排考試預約的手續費


特許金融分析師所需的技能

通過CFA考試並在金融職業中表現出色,需要廣泛的硬性和軟性技能。你需要具備處理財務建模和數據分析的技術能力,同時也需要具備應對考試和行業壓力的動力。

其他對潛在CFA持有者至關重要的技能包括:

  1. 分析技能
  2. 資產評估
  3. 公開演講
  4. 細節關注
  5. 特定金融計算和指標的知識,比如計算淨現值(NPV)和複合年增長率(CAGR)等。

類似的職業道路

獲得CFA證書只是金融專業人士的其中一種選擇,還有許多其他證書可以選擇,其中很多可以與CFA證書結合,展示更廣泛的技能範圍。

而如果結合CFA和CFP(認證財務規劃師)是一個令人驚嘆的一招,可以真正開啟機會之門,尤其是在金融顧問行業中能使人才脫穎而出。

有些CFA持有者可能還選擇獲得註冊會計師(CPA)或註冊管理會計師(CMA)資格,以過渡到為大型企業和組織從事會計工作。

其他在金融領域的職業也值得考慮:

  1. 成為量化分析師
  2. 精算學
  3. 商業銀行業
  4. 風險投資

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常見問題

CFA是什麼?

CFA考試,全稱為特許金融分析師考試,是一項旨在評估投資專業人士對金融和投資領域知識的認知和能力的考試…點此了解

特許金融分析師所需的技能有哪些?

通過CFA考試並在金融職業中表現出色,需要廣泛的硬性和軟性技能。你需要具備處理財務建模和數據分析的技術能力,同時也需要具備應對考試和行業壓力的動力…點此了解

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