FTX交易所│幣安收購FTX破局,比特幣跌破1萬6美元,幣圈全線崩盤

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FTX交易所│香港11月10日綜合外電報導,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)放棄收購FTX,FTX發行的FTT幣週三再瀉63%,比特幣崩破1萬6千美元,Solana幣一日內跌幅超過96.2%。FTX創辦人SBF身價一夕間蒸發94%,整個加密貨幣產業或將帶來打擊。究竟此次收購來龍去脈如何?幣安為何一日內就改口,宣布放棄收購?

FTX交易所│幣安宣布放棄收購FTX幣圈全線崩盤

11月10日更新*

幣安放棄收購FTX

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幣安收購FTX再度有新進展,美東時間11月9日午,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance) CEO趙長鵬宣布放棄收購FTX,一改僅僅是一日前的收購聲明,聲稱本來希望能夠協助FTX克服流動資金的危機,但問題已經超出幣安所能控制的範圍,因此放棄收購。

趙長鵬發了最新貼文,表示「傷心的一天,好累」;而幣安官方推特帳號早前也發出聲明,指「經公司調查與近期報導,皆指向FTX可能涉及客戶資金處理不當,並會涉及美國監管當局調查,因此幣安停止尋求對FTX的收購」。

目前,FTX創始人SBF未有最新回應。

幣安與CEO趙長鵬最新推文。整理:秒投
幣安與CEO趙長鵬最新推文。整理:秒投


FTX傳存在巨大財務漏洞

除了Alameda Research被指存在負債達80億美元,FTX也被傳財務黑洞超出60億美元,美國證監會SEC、美國期貨交易委員會CFTC已經介入調查。諸多消息都令FTX幣值在美東時間週二狂瀉75%後,週三再瀉63%,最低報2.041美元。據彭博社報導,SBF身價一日之間蒸發94%。

FTT幣24小時走勢。
資料來源:CoinGecko.com
FTT幣24小時走勢。
資料來源:CoinGecko.com


幣圈全線崩盤,比特幣跌破1萬6美元

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幣安放棄收購FTX消息一出,加密貨幣集體崩盤,以比特幣為首,瀉逾16%。整理如下:

  • 比特幣:暴跌16%,暫報15895.09美元,跌破16,000美元
  • 以太幣:暴跌14%,暫報1127.77美元
  • Solana幣:週二跌26%,週三跌45%,暫報14.54美元,一日內跌幅達96.2%

比特幣24小時走勢,24小時內最低谷為香港時間11月10日6:10 AM,報15,607.31美元
資料來源:crypto.com
比特幣24小時走勢,24小時內最低谷為香港時間11月10日6:10 AM,報15,607.31美元
資料來源:crypto.com

其中Solana一日跌幅竟高達96.2%,其與FTX有密切關係。SBF另家公司為對沖基金Alameda Research,是Solana早期投資者。FTX提供Solana生態系統和SOL帶幣流動性,一直是Solana成長的重要驅動力。FTX面臨危機,在短期內會給Solana造成重大影響。

美國費交所KBW銀行分析師斷言,鑒於SBF在幣圈的影響力和FTX的規模,本次事件會令整個加密貨幣產業蒙上陰影,讓投資者集體對產業失去信心,規模遠超3AC、Celcius、Voyager的後果。

幣安與FTX事件的來龍去脈到底如何?請見下11月9日報導。

FTX交易所資金大規模外流,幣安趙長鵬發推清盤引論戰

上週加密貨幣媒體《Coindesk》披露對沖基金Alameda Research Q2業績和資產副本,發現Alameda的146億美元總資產中有高達58億為FTX發行的FTT代幣,另有12億美元的Solana代幣、33.7億美元的不明加密貨幣,以及約20億美元證券投資。此外,Alameda Research更有80億美元負債。

Alameda Research執行長Caroline Ellison立刻發推澄清,指稱《Coindesk》披露的是未完整資料,公司還另有100億美元資產,並有完善的避險策略。由於今年加密或幣貸款緊縮,公司已償還大部分貸款。

消息一出,立即引發市場焦慮FTX的流動現金和儲備不足,可能導致LUNA幣跳樓慘劇重演,因而引發FTT擠兌,散戶普遍不安,紛紛拋售手上FTT資產,導致FTX流失4.5億美元。

加密貨幣交易所FTX創始人兼執行長SBF (Sam Bankman-Fried) 同時也是Alameda Research創辦人,11月7日發推,試圖穩定軍心,表示FTX未受到任何影響,用戶資產非常安全,此次是對手釋放假消息造成的意外事件,公司有逾10億美元的現金受到嚴格監管,並有足夠資金支付所有客戶的資產。

Alameda Research是SBF於2017年離開華爾街後創立的加密貨幣交易量化公司,在AR成功淘金後,SBF才在2019年成立FTX,成為幣圈傳奇。然而,AR虧損消息一周以來,目前官網已關閉。
圖片來源:Coin 98 Insights.com
Alameda Research是SBF於2017年離開華爾街後創立的加密貨幣交易量化公司,在AR成功淘金後,SBF才在2019年成立FTX,成為幣圈傳奇。然而,AR虧損消息一周以來,目前官網已關閉。
圖片來源:Coin 98 Insights.com

然而,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance) CEO趙長鵬卻發推指出將清空手上5.8億美元的FTT幣,包含FTT和BUSD共21億美元,由於市場法規限制,幣安需要幾個月才能完成清倉。與FTX資金外流不同的是,上周幣安交易所則流入4.1億美元。

趙長鵬指,今次清倉FTT幣,只是早前借鏡LUNA幣崩盤事件,必須先行降低風險,並表示幣安不會支持反對投身進入加密幣產業的遊說人。此說法令市場猜測,趙長鵬或許在暗示FTX可能曾向美國政府遊說反制幣安,因為兩者近年是彼此主要競爭對手。

趙長鵬推文一出,立即引發FTT市值震盪,驟跌36%,報14.955美元。Alameda Research立刻反擊,稱若趙長鵬欲清盤,Alameda將以22美元全部收購。


倆加密貨幣大佬峰迴路轉幣安正式收購FTX.com

正當信息戰如火如荼之際,幣安CEO趙長鵬於11月8日丟出震撼彈,表示雙方已簽署非約束性協議:幣安將收購競爭對手FTX旗下的FTX.com,以助FTX現下面臨的「流動性緊縮」困難。雙方詳細條款尚未披露。

根據趙長鵬11月8日推文,FTX在美東時間周二下午向幣安求助解決流動性緊縮的問題,幣安為了保護用戶,同FTX簽署一份不具約束力的意向書(LOI),並將全面收購FTX.com,協助FTX度過此次困難。趙長鵬補充道:「幣安未來幾天將全面調查收購情況,且有權在任何時候退出交易。這幾天需要時間面對FTT幣價隨事態變化帶來擠兌和波動。」

幣安CEO趙長鵬推文。整理:秒投
幣安CEO趙長鵬推文。整理:秒投


FTX創辦人SBF則表示幣安是FTX.com的第一個也是最後一個投資人,幣安將有助FTX解決資金流動危機,團隊正努力將資產按照1:1支付。

SBF還陸續發推大力感謝趙長鵬,澄清近日兩家交易所在媒體上的「罵戰」都只是誤會。同時,SBF也特意強調「FTX.us」和「Binance.us」都是獨立公司,因此出現提款問題上的差異,外界目前判斷這條貼文在暗示「FTX.us」不包含在「FTX.com」的入主協議當中。

FTX CEO SBF推文。整理:秒投
FTX CEO SBF推文。整理:秒投

另須注意的是,此番幣安收購的FTX.com並非其母公司FTX的在美業務,因此一旦收購完畢,FTX的在美業務仍會獨立於幣安。


比特幣暴跌17%FTT幣瀉75%加密貨幣全線走跌

消息傳出後,幣圈危機一度有望化解,比特幣一度上漲,但就在美東時間11月8日盤中時,賣壓大湧,比特幣竟暴跌17%,報17172美元,創下2020年11月以來的最低紀錄,甚至跌破關鍵支撐價。

比特幣近5日走勢。整理:秒投
比特幣近5日走勢。整理:秒投


觀察其他加密貨幣,賣壓也紛紛湧現,乙太幣、波卡幣、雪崩代幣 (AVAX)跌幅均超過14%,Solana和狗狗幣更崩跌超過28%。

就連證實將被收購的FTT幣,周二盤中竟狂瀉超過75%,低谷為香港時間11月9日凌晨3點40分,報3.46美元。現價趨緩報5.12美元。

FTT幣24小時走勢。
資料來源:CoinGecko.com
FTT幣24小時走勢。
資料來源:CoinGecko.com


加密貨幣全線崩跌,顯示幣安收購FTX仍無法挽回市場信心,金融市場正密切關注加密貨幣產業是否會出現更多問題。

分析員指稱,由於幣安和FTX的合約屬於LOI,也就是僅屬於不具約束力的意向書,因此市場對收購案前景忐忑不安。

據CryptoCompare研究助理Dacid Darocas敘述,由於合約沒有約束力,一旦幣安取消收購,FTX將面臨更多問題。


加密貨幣交易所FTX檔案

FTX為目前全球第二大加密貨幣交易所,成立於2019年5月,總部位於大西洋島國巴哈馬,為數位資產現貨和衍生品交易平台。

2021年,FTX交易量較初創時期的2019年高出11.5倍,共7190億美元。而2021年交易量則又比2020年暴漲2400%,日交易量達到平均140億,單日最高達到600億美元,為近年加密幣狂潮中的矚目新秀。加密貨幣交易所之冠則是幣安 (Binance),日平均交易量達400億。

FTX的創辦人SBF,全稱Sam Bankman-Fried,在中文幣圈又被稱作「薯條哥」,出生於1992年3月6日,年僅30歲,在2017年投入幣圈之前,在華爾街Jane Street工作。

SBF熟稔各種金融衍生品,先是成立加密量化交易公司Alameda Research,在幣圈進行淘金後,2019年正是創建FTX。

FTX之所以能夠成為幣圈佼佼者,除了期能夠進行數位資產現貨的撮合以外,更結合執行長SBF本身的優勢,提供一系列的金融衍生品交易,是而短短幾年就能為全球最大的加密貨幣交易所之一。

FTX去年獲得紅杉資本以250億估值美元入股,今年9月再有私人募股,估值已達到320億美元。

1992年生的Sam Bankman-Fried生於美國加州,2014年從MIT物理系畢業後,旋即投入華爾街。成立FTX後,躋身美國億萬富豪。
2020年,SBF入選《福布斯》全球30位30歲以下最成功企業家榜單;2021年,SBF以45億美元淨資產成為全球第二名的加密貨幣富豪;
並在2022年獲選美國《時代》雜誌的「全球百大影響力人物」,同時也是加密貨幣產業唯一一人。
圖片來源:福布斯
1992年生的Sam Bankman-Fried生於美國加州,2014年從MIT物理系畢業後,旋即投入華爾街。成立FTX後,躋身美國億萬富豪。
2020年,SBF入選《福布斯》全球30位30歲以下最成功企業家榜單;
2021年,SBF以45億美元淨資產成為全球第二名的加密貨幣富豪;
並在2022年獲選美國《時代》雜誌的「全球百大影響力人物」,同時也是加密貨幣產業唯一一人。
圖片來源:福布斯

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常見問題

為什麼FTX近日引發4.5億美元資金大規模外流?

上週加密貨幣媒體《Coindesk》披露對沖基金Alameda Research Q2業績和資產副本,發現Alameda的146億美元總資產中有高達58億為FTX發行的FTT代幣,並有80億美元負債

為什麼幣安宣布放棄收購FTX?

幣安官推:「經公司調查與近期報導,皆指向FTX可能涉及客戶資金處理不當,並會涉及美國監管當局調查,因此幣安停止尋求對FTX的收購。」

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